اگر چند سال پیش از شما می پرسیدند که مهمترین کالای استراتژیک صنعت فناوری چیست، احتمالاً پاسخ «پردازنده» خواهد بود. اما عصر هوش مصنوعی یک برنده کمتر دیده شده دارد: حافظه. امروزه رقابت اصلی تنها بر سر ساخت تراشه های قدرتمند نیست. بلکه در مورد دسترسی به حافظه هایی است که می توانند حجم عظیمی از داده های مورد نیاز مدل های هوش مصنوعی را در زمان واقعی پردازش کنند. به همین دلیل، شرکت هایی که حافظه های DRAM و HBM تولید می کنند، به بازیگران کلیدی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده اند.
رشد خیره کننده شرکت های کره ای و ژاپنی در ماه های اخیر تصادفی نیست. از SK Hynix گرفته تا Kyoshia، همه آنها در مرکز موج جدیدی از سرمایه گذاری های هوش مصنوعی قرار دارند. در حالی که غول های فناوری مانند مایکروسافت، گوگل، آمازون، متا و اپل صدها میلیارد دلار صرف توسعه مراکز داده می کنند، تقاضا برای حافظه سریعتر از ظرفیت تولید در حال رشد است.
نتیجه این روند جهش درآمد شرکت های حافظه، رشد صادرات نیمه هادی ها و حتی تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده است. در کره جنوبی، رونق صنعت تراشه به حدی زیاد شده است که نگرانیهایی را در مورد افزایش دستمزدها و فشارهای تورمی ایجاد کرده است.
البته این رونق یک ضعف هم دارد; صنعت حافظه به شدت به قدرت خرج کردن غول های فناوری وابسته است. اگر روزی سرمایه گذاری در هوش مصنوعی کاهش یابد، اولین بخشی که تحت فشار قرار می گیرد این صنعت خواهد بود.
اما در حال حاضر هیچ نشانه ای از کاهش تقاضا دیده نمی شود. سفارشات همچنان در حال افزایش است و بخش بزرگی از ظرفیت تولید سال آینده پیش فروش شده است.
در عصر هوش مصنوعی، شاید مهمترین دارایی استراتژیک جهان دیگر نفت یا حتی پردازنده نیست. بلکه باید خاطراتی باشند که موتور اصلی انقلاب هوش مصنوعی را روشن نگه دارند.
