بازار؛ گروه صنعت: بازار جهانی اسلب در ماه جولای ۲۰۲۶ وارد فاز اصلاح قیمتی شد و میانگین قیمت این محصول در بازارهای منطقه ای حدود ۳ دلار در هر تن کاهش یافت. اگرچه این افت در مقایسه با جهش های قیمتی ماه های گذشته محدود به نظر می رسد، اما کارشناسان آن را نشانه آغاز دوره ای جدید در بازار فولاد می دانند؛ دوره ای که تحت تاثیر کاهش تقاضا، افت قیمت قراضه، تغییر سیاست های تجاری اتحادیه اروپا و افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان آسیایی شکل گرفته است. با این حال، بازار همچنان از حمایت تقاضای مناسب در برخی مناطق و محدودیت عرضه برخوردار است و همین موضوع مانع از سقوط شدید قیمت ها شده است.
آغاز اصلاح قیمت ها پس از چهار ماه رشد
بازار جهانی اسلب که از ماه مارس ۲۰۲۶ روندی صعودی را تجربه کرده بود، در ماه جولای سرانجام وارد مرحله اصلاح قیمت شد. بر اساس گزارش موسسه تحلیلی GMK Center، قیمت مرجع صادراتی اسلب برزیل با کاهش ۳ دلاری به ۵۷۷ دلار به ازای هر تن (FOB) رسید. هرچند این کاهش اندک است، اما از دید فعالان بازار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پس از چندین ماه رشد متوالی، نخستین علامت تغییر روند محسوب می شود.
تحلیلگران معتقدند قیمت های بالای ماه های گذشته عمدتا ناشی از محدودیت عرضه، افزایش تقاضای کارخانه های نورد و رشد قیمت مواد اولیه بود. اکنون با کاهش تقاضا در برخی بازارها و آرام شدن فضای معاملات، اصلاح قیمت ها اجتناب ناپذیر شده است.
برزیل؛ تقاضای قوی همچنان مانع افت شدید قیمت ها
برزیل همچنان یکی از مهم ترین بازیگران بازار جهانی اسلب به شمار می رود. با وجود افت محدود قیمت، بازار صادراتی این کشور در سطح بالایی قرار دارد و نرخ های فعلی همچنان نزدیک به بیشترین قیمت های دو سال اخیر هستند.
بر اساس آمار رسمی Secex، صادرات اسلب برزیل در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۶۴ درصد افزایش یافت و به ۶۴۲ هزار تن رسید. این در حالی است که صادرات در ماه مه ۴۳ درصد کاهش یافته بود. رشد صادرات ژوئن عمدتا به دلیل افزایش فروش به ایالات متحده، کشورهای اروپایی و همچنین ازسرگیری صادرات به مکزیک بود؛ بازاری که در ماه مه هیچ وارداتی از برزیل نداشت.
قیمت های صادراتی نیز در بازارهای مختلف متفاوت بود؛ به طوری که: صادرات به آمریکا با قیمت ۶۲۰ تا ۶۴۵ دلار در هر تن FOB انجام شد. همچنین صادرات به اروپا بین ۵۴۸ تا ۵۶۱ دلار در هر تن بود. از سوی دیگر صادرات به مکزیک با قیمت ۵۳۶ دلار در هر تن صورت گرفت.
کارشناسان معتقدند تقاضای مناسب آمریکا و اروپا همچنان یکی از مهم ترین عوامل حفظ قیمت های جهانی اسلب است.
سیاست جدید اتحادیه اروپا؛ خبری خوب برای صادرکنندگان اسلب
یکی از مهم ترین تحولات بازار فولاد در ابتدای جولای، اجرای نظام جدید سهمیه بندی واردات فولاد در اتحادیه اروپا بود. بر اساس این سیاست، بسیاری از محصولات فولادی مشمول سهمیه های وارداتی شده اند، اما اسلب و سایر محصولات نیمه ساخته از این محدودیت ها مستثنا هستند.
این موضوع برای صادرکنندگان بزرگی مانند برزیل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا امکان ادامه صادرات بدون محدودیت را فراهم می کند.
در مقابل، سهمیه محصولات نورد شده برزیل در بازار اروپا به حدود ۲۲۷ هزار تن محدود شده است؛ موضوعی که می تواند صادرات محصولات نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش تولید در برزیل
آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد برزیل (IAB) نیز از رشد تولید خبر می دهد.
بر اساس این گزارش، تولید اسلب در ماه ژوئن نسبت به ماه مه ۵ درصد افزایش یافت و به ۷۵۱ هزار تن رسید. از سوی دیگر تولید کل محصولات نیمه ساخته در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و به ۴.۳ میلیون تن رسید.
رشد تولید در کنار افزایش صادرات نشان می دهد صنعت فولاد برزیل همچنان از شرایط مطلوبی برخوردار است.
ترکیه؛ افت تقاضا مهم ترین عامل کاهش قیمت
طبق این گزارش، بازار ترکیه نیز در ماه جولای شرایط متفاوتی را تجربه کرد. به نحوی که میانگین قیمت اسلب دریای سیاه در سطح ۵۱۰ دلار در هر تن FOB ثابت ماند، اما نسبت به ماه ژوئن حدود ۳ دلار کاهش نشان داد. کارشناسان علت اصلی این افت را کاهش تقاضای کارخانه های فولادی ترکیه عنوان می کنند.
افت قیمت قراضه آهن و همچنین رکود بازار میلگرد باعث شد بسیاری از کارخانه ها خرید اسلب را به تعویق بیندازند و همین مسئله فشار نزولی بر قیمت ها وارد کرد.
نگرانی از سهمیه های جدید اروپا
یکی دیگر از دغدغه های تولیدکنندگان ترکیه، اجرای سیاست جدید وارداتی اتحادیه اروپا است؛ بر اساس مقررات جدید، سهمیه صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا حدود ۲.۸۶ میلیون تن تعیین شده؛ در حالی که این کشور در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷ میلیون تن محصولات فولادی به اروپا صادر کرده بود.
کاهش شدید سهمیه می تواند صادرات فولاد ترکیه را با مشکلات جدی روبه رو کند و حتی مسیر تجارت محصولات نیمه ساخته در منطقه را تغییر دهد.
برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم ممکن است صادرات اسلب روسیه به ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
رشد واردات اسلب به ترکیه
با وجود کاهش قیمت ها، واردات اسلب ترکیه همچنان روندی افزایشی دارد. براساس آمار موسسه آمار ترکیه (TUIK)، واردات اسلب این کشور در ماه مه با رشد ۳۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۷۰ هزار تن رسید. میانگین قیمت وارداتی نیز حدود ۴۸۷ دلار در هر تن اعلام شده است.
مهم ترین تامین کنندگان اسلب ترکیه عبارتند از: روسیه با ۲۴۷ هزار تن و مالزی با ۵۲ هزار تن. در این میان اگرچه واردات از روسیه نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش یافته، اما این کشور همچنان بزرگ ترین تامین کننده اسلب ترکیه محسوب می شود.
افزایش تولید داخلی فولاد ترکیه
همزمان با رشد واردات، تولید داخلی فولاد ترکیه نیز افزایش یافته است. در فاصله ژانویه تا مه ۲۰۲۶، تولید فولاد این کشور با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۶.۷ میلیون تن رسید. این رشد نشان می دهد کارخانه های ترکیه بیش از گذشته به استفاده از مواد اولیه داخلی تمایل پیدا کرده اند.
بازار آسیا؛ رقابت شدید و افت معاملات
طبق این گزارش، در بازار آسیا شرایط متفاوتی حاکم است؛ به این معنا که افت قیمت ورق فولادی، کاهش ارزش پول اندونزی و افزایش عرضه باعث شده بسیاری از خریداران خریدهای خود را به تعویق بیندازند. همین موضوع موجب کاهش حجم معاملات اسلب در منطقه شده است.
در حال حاضر رقابت اصلی میان تولیدکنندگان چین، اندونزی و ویتنام جریان دارد.
قیمت های پیشنهادی عبارتند از:
اسلب چین: ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار CFR اندونزی
اسلب اندونزی (Dexin Steel): ۴۸۰ دلار FOB
اسلب مخصوص ورق: ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار CFR
اسلب ویتنام: ۵۱۵ دلار CFR
پایین بودن قیمت محصولات چینی همچنان فشار زیادی بر سایر تولیدکنندگان وارد کرده است.
ورود یک تولیدکننده جدید در اندونزی
یکی از مهم ترین تحولات بازار آسیا، آغاز فعالیت شرکت PT Permai Metal Indonesia است. این شرکت که حاصل سرمایه گذاری مشترک Guangxi Guixin Steel و Tsingshan Group محسوب می شود، ظرفیت تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن اسلب را در اختیار دارد.
این کارخانه برای ورود به بازار، محصولات خود را با قیمت حدود ۴۷۰ دلار FOB عرضه کرده که از پایین ترین قیمت های منطقه محسوب می شود.
تحلیلگران معتقدند افزایش ظرفیت تولید در اندونزی می تواند رقابت در بازار آسیا را بیش از پیش تشدید کند.
ثبات نسبی بازار ژاپن
بر خلاف بسیاری از بازارهای منطقه، قیمت اسلب در ژاپن طی ماه جولای در حدود ۵۲۰ دلار در هر تن تثبیت شد. این در حالی است که بازار ژاپن در ماه آوریل افزایش قابل توجه ۷۰ دلاری را تجربه کرده بود و اکنون وارد مرحله ثبات شده است.
روند کلی بازار جهانی
بررسی روند چند ماه اخیر نشان می دهد بازار جهانی اسلب از ماه مارس تا پایان ژوئن تحت تاثیر محدودیت عرضه، رشد قیمت انرژی و افزایش تقاضا، روندی صعودی داشت.
اما از ابتدای تابستان، عوامل متعددی باعث تغییر شرایط شدند؛ از جمله: «کاهش قیمت قراضه آهن،
افت تقاضای محصولات نهایی فولادی، افزایش تولید در کشورهای مختلف، اجرای سیاست های جدید تجاری اتحادیه اروپا، افزایش عرضه از سوی چین و اندونزی، احتیاط خریداران در بازارهای آسیایی». همه این عوامل موجب شده بازار وارد مرحله اصلاح شود، هرچند شدت این اصلاح تاکنون محدود بوده است.
چشم انداز بازار
کارشناسان صنعت فولاد معتقدند در کوتاه مدت احتمال ادامه نوسان محدود قیمت ها وجود دارد. اگر تقاضای جهانی برای محصولات تخت فولادی افزایش نیابد و بازار ساخت وساز و صنایع مصرف کننده فولاد همچنان با رکود نسبی مواجه باشند، فشار نزولی بر قیمت اسلب ادامه خواهد داشت.
در مقابل، هرگونه اختلال در عرضه، افزایش دوباره قیمت مواد اولیه یا رشد تقاضا در بازارهای آمریکا و اروپا می تواند مانع افت بیشتر قیمت ها شود.
در مجموع، بازار جهانی اسلب اکنون در مرحله ای قرار گرفته که پس از ماه ها رشد، به دنبال یافتن تعادل جدید میان عرضه و تقاضاست. کاهش محدود قیمت ها در جولای بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی عمیق باشد، بیانگر اصلاح طبیعی بازار پس از یک دوره رشد پرشتاب است؛ روندی که فعالان صنعت فولاد در ماه های آینده با دقت آن را دنبال خواهند کرد.
منبع:تحلیل بازار
